История про маленького «гадкого» утёнка, размышление о человечности, принятии себя и поиске своего места в мире.
Главный герой спектакля вылупился из большого яйца, которое заботливо высидела мама-утка. Долговязый и неказистый, он оказался ни на кого не похожим. Его отличает не только окрас и несуразно большой размер, но и образ мысли, стремления. Это становится для него трудным и болезненным испытанием! Подвергаясь насмешкам со стороны братьев утят, главы двора индюшки Испанки и родной тетки, главный герой отправляется на поиски себя в другие птичьи общины. Он посещает разных представителей птичьего двора, в надежде найти своё место, но не сходится ни с эксцентричными курицами и их главой, Петухом, ни с бандой гусей, любителями драться и есть. Но смелый малыш не сдается и находит для себя небо, которое очень манит его. Он замечает сильных и прекрасных птиц, которые все больше и больше увлекают его в это небо. Со временем, «гадкий» утенок осваивает полет, но из-за смущения и непринятия себя самого летает только ночью, а днем прячется в камышах, чтобы никто не видел его «уродства». Так проходит время, мать-утка до сих пор ждет своего «малыша», высматривает его в небе, но наш «гадкий» уже давно вырос в огромную птицу и сам следит за прекрасными белыми птицами, которых увидел еще в детстве. И, только настоящая любовь сможет показать ему, как он прекрасен на самом деле.